宋国明警司刚刚接受了美国的特殊培训，返回香港。他的首要任务是成立“专案组”，带领一批部属对日益猖獗的黑社会性质组织进行缜密侦查，并选择适当时机采取相应行动。
宋国明首先把调查的重点放在了曾经统治过黑社会的叶秋和近年来刚刚崛起的新一代有影响力人物鬼仔身上。主要针对他们进行了一系列的严密调查。
叶秋刚在泰国呆了8年。他出狱后，得到了医生的帮助。回到香港后，他决定改变主意，拜访以前的朋友，其中一些从事法律工作，有些从事金融业，有些是出版界的精英。在他的领导下，一群朋友展示了自己的优势，开始了自己的事业。不过，在宋国明看来，这些只是叶秋用来掩盖自己违法活动的包裹。迟早，他会露出狐尾的。
另一方面，眼看着叶秋的事业越来越红火，桂载担心自己的权力最终会威胁到自己的利益，于是下定决心挑战叶秋。宋国明看到叶秋和桂载准备搬家，就预言会有大事发生。于是他开始日夜监视叶秋和桂载，希望能抓到真正的证据，将他们全部杀死......
