第12集
雷丁顿所说的下一个人，江湖人称“炼金术士”。此人的专业是让无辜的人代替真正的犯罪份子，只要符合条件，不论男女老幼都会成为他杀害的目标。雷丁顿已经得到消息，污点证人麦得泽科夫妻已与他达成了某种保护协议。酒店内，一位金发美女在与自己新结识的情人调情，却不知为何晕倒。等她再次醒来时，发现自己坐在一架豪华私人飞机里，身上的衣服变了，皮肤变得更白。从边上包里翻出粉饼盒，看到自己的模样完全变了。对面坐着一个不认识的男人，也是刚刚苏醒，不知道发生了什么事。一个男子背着降落伞从驾驶室出来，在两人的注视下，打开舱门跳了出去。飞机在不久后坠毁。FBI对飞机现场清理后得出结论，遇难者是比托·麦得泽科和凯瑟林·麦得泽科夫妻，前塞尔维亚罪犯，后成为污点证人。但鉴于雷丁顿之前对伊丽莎白所说的内容，库珀让伊丽莎白找雷丁顿了解更多信息。雷丁顿为了找到FBI的内奸，自己在秘密地点组织了一批年青的技术宅查找线索。对黑牢被入侵时，所有的政府职员间的短信、电话纪录、数据等进行筛选，但还未取得成果。技术宅们还通过关系从负责销毁政府文件的私人公司买到了最近未处理的已粉碎的纸质文件。把这些已碎成纸条的文件拼起来，工作量太大，所以一直没人愿意查看这些垃圾。雷丁顿让年青人把这些纸条都拼起来，而且并不是在开玩笑。技术宅们的领导人波拉科夫，看着这些成堆的碎纸发呆。因为FBI的内奸还没找到，伊丽莎白只能按雷丁顿的要求到教堂与雷丁顿见面。伊丽莎白告诉雷丁顿，对坠毁现场的尸体进行了DNA测试和牙齿对比，确认麦得泽科夫妻已经死亡。雷丁顿则坚持比托·麦得泽科还活着，炼金术士能改变DNA。正因为炼金术士帮人消失的手段高超，所以麦得泽科夫妇没有选雷丁顿，而是雇了炼金术士。伊丽莎白听言下之意，麦得泽科夫妇也曾找过雷丁顿，那雷丁顿应当知道这对夫妇在哪里藏身。匈牙利布达佩斯的一个酒吧里，伊丽莎白和莱斯勒带着其他探员蹲守比托·麦得泽科。果然，比托出现。但狡猾的比托很快就发现了在监视自己的特工。正欲逃跑，被伊丽莎白、莱斯勒和米拉围住，只能举手投降。完成任务的伊丽莎白回到家中。去林肯大学面试的汤姆突然也回到家中，称心里放不下伊丽莎白。伊丽莎白正感觉幸福时，却听到汤姆说要领养一个还未出世的孩子。虽然伊丽莎白以前很想有个自己的孩子，但经过这么多事以后，她认为现在并不是合适的时候。只是看到汤姆的热情，伊丽莎白也不好反对，于时汤姆打算请同事到家中举办场欢迎宝宝的派对。FBI对坠机事故里的男性死者再次进行验尸，发现死者牙齿被人为改动过，但仍不清楚是如何将比托的DNA弄到了无名男尸体内。这一点，雷丁顿也不是很确定，只听到过传言，炼金术士去除被害人的白细胞，用客户的红细胞代替，以此混淆警方的DNA的检测。雷丁顿提供了更多的案子，这些案件中凶手都被认定死亡，但其实都还活着。FBI在对女性死者的骨髓取样重新检测DNA后确认了其真实身份。阿兰姆发现了她在几天前最后一次上网是通过社交网站与一名男子约会。此时，炼金术士察觉到麦得泽科夫妇已经暴露。为了保护自己，他联系凯瑟琳·麦得泽科到自己的实验室。等凯瑟琳赶来，确认没有其他人知道这件事以后，杀死了凯瑟琳并把尸体放入汽车后备箱焚尸灭迹。随后以比托·麦得泽科律师的身份进入FBI的会议室，趁机毒死比托。等莱斯勒发现伊丽莎白从社交网站上获得的约会男子照片与刚才的律师是一个人时，为时已晚。炼金术士已经逃跑。根据从社交网站上的照片，FBI查到炼金术士名叫埃里克·德泰尔，一名辍学的医学院学生，伪造哈佛医学院的学位证书在人类基因计划组找了一份工作，后在一桩谋杀案中提供DNA伪证而被解雇，不久即失踪，有一妻一女。伊丽莎白拜访了德泰尔的妻女。德泰尔六年前失踪时，女儿才两岁，最近查出患有糖尿病。她对自己的父亲根本不了解。而德泰尔的妻子非常害怕自己的丈夫，认为他是个很危险的人。还说德泰尔对科学非常执着，会在实验室呆很长时间。莱斯勒和米拉接到通知，发现了一辆被焚烧的汽车，后备箱内尸体的描述与凯瑟琳·麦得泽科相符。两人立刻赶到现场。现场的鉴证人员在车内发现了一张带有一串数字和二维码的残片。雷丁顿的天才少年们也没闲着，为了完成雷丁顿安排的不可能完成的任务，他们想出了解决方案。把所有纸条扫描成电子档，再图形识别软件根据每张纸条残留文字的字体形状颜色等，进行自动拼图。正在雷丁顿赞扬波拉科夫的奇思妙想时，伊丽莎白赶来。FBI还没有确定在凯瑟琳尸体边发现的数字含义，伊丽莎白认为可能是炼金术士的账号。雷丁顿不以为然，让伊丽莎白多了解一下德泰尔。伊丽莎白想起德泰尔的妻子说过，德泰尔喜欢呆在实验室里，这串数字可能是实验设备上的序列号。莱斯勒马上安排人调查生产DNA设备的厂商。
